Wie wir arbeiten
Unsere Methodik
Unser Beratungsansatz stützt sich auf strukturierte Analysen, fundierte Erfahrungen und die konsequente Ausrichtung auf Ihre Wünsche. Im ersten Schritt erfassen wir gemeinsam Ihre Ausgangslage, Vorstellungen und Risikoneigung. Anschließend folgt eine umfassende Prüfung aktueller Markttrends, gefolgt von einer objektiven Bewertung individuell passender Möglichkeiten. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind zentrale Prinzipien jedes Beratungsschritts. Dabei achten wir auf neutral formulierte Empfehlungen, die ausschließlich auf Ihre Situation zugeschnitten sind. Diskretion und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, wie beispielsweise der EU-Finanzmarktrichtlinien, sind für uns selbstverständlich. Vergangene Resultate bieten keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Ihr Ansprechpartner-Team
Markus Kiefer
Senior Berater
Langjährige Erfahrung in der Analyse von Finanzmärkten und bei individuellen Einschätzungen komplexer Sachverhalte.
Lea Brandt
Analytikerin
Spezialisiert auf transparente, verständliche Bewertungen und klare Kommunikation von Chancen und Risiken.
Philipp Schröder
Kundenbetreuer
Hervorragende Begleitung von Mandantinnen und Mandanten während aller Beratungsschritte, stets lösungsorientiert.
Unsere Arbeitsweise Schritt für Schritt
Wir begleiten Sie strukturiert von der Erstaufnahme Ihrer Situation bis hin zur Auswahl passender Empfehlungen – unabhängig, transparent und nachvollziehbar.
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir klären gemeinsam Ihre Ausgangslage, Wünsche und Erwartungen. Dies bildet die Basis jeder individuellen Empfehlung.
Ihr Ziel im Fokus
Fokus auf Ihre finanziellen Ziele und individuellen Wünsche legen.
Was wir bieten
Im persönlichen Gespräch werden Informationsstand, Wünsche und individuelle Rahmenbedingungen aufgenommen. Ihr Risikoprofil steht dabei im Mittelpunkt.
So gehen wir vor
Durch gezielte Fragen, einen strukturierten Fragebogen und vertraulichen Austausch erhalten wir relevante Einblicke.
Unsere Werkzeuge
Analysebögen, persönliche Gespräche, digitale Helfer.
Ergebnisse und Nutzen
Klar dokumentierte Ziele und Profilbeschreibung als Grundlage für den Beratungsprozess.
Marktanalyse und Informationssammlung
Wir prüfen detailliert aktuelle Marktentwicklungen und identifizieren relevante Einflussfaktoren für Ihre Planung.
Ihr Ziel im Fokus
Chancen und Risiken objektiv abwägen und Klarheit schaffen.
Was wir bieten
Durch laufende Marktbeobachtung und gezielte Informationsaufbereitung sammeln wir entscheidungsrelevante Daten.
So gehen wir vor
Faktenbasierte Recherche, sorgfältige Auswahl von Quellen und Abgleich mit Ihren Anforderungen.
Unsere Werkzeuge
Digitale Recherchen, Datenbanken, Fachliteratur.
Ergebnisse und Nutzen
Strukturierte Auswertung, verständliche Berichte und Marktüberblicke.
Analyse individueller Optionen
Alle verfügbaren Ansätze werden geprüft und hinsichtlich Ihrer Situation bewertet – unabhängig und produktneutral.
Ihr Ziel im Fokus
Bestmögliche Übersicht über passende Möglichkeiten sicherstellen.
Was wir bieten
Objektive Betrachtung möglicher Lösungsansätze in Abgleich mit Ihren Zielen und Präferenzen.
So gehen wir vor
Vergleich unterschiedlicher Herangehensweisen, Auswertung auf Chancen, Risiken, Flexibilität und Transparenz.
Unsere Werkzeuge
Vergleichslisten, Bewertungsmodelle, unabhängige Bewertungskriterien.
Ergebnisse und Nutzen
Grafik mit Bewertungsmatrix und ein schriftliches Empfehlungsschreiben.
Empfehlungen und Umsetzungsschritte
Wir präsentieren die erarbeiteten Empfehlungen und erläutern die nächsten Schritte für Ihre Umsetzung.
Ihr Ziel im Fokus
Klarheit und Sicherheit für Ihre individuelle Entscheidung erzeugen.
Was wir bieten
Im Gespräch erhalten Sie eine nachvollziehbare Empfehlung inklusive möglicher Alternativen und Hinweise zur weiteren Vorgehensweise.
So gehen wir vor
Verständliche Kommunikation, Übersichten und Begleitung bei jedem Schritt. Ihre Fragen stehen stets im Mittelpunkt.
Unsere Werkzeuge
Präsentation, Dokumentation, begleitende Beratung.
Ergebnisse und Nutzen
Detailliertes Empfehlungspapier, Umsetzungsvorschläge und kontinuierlicher Kontakt.
Im Vergleich
So arbeitet Pavelsielexa im direkten Vergleich